宝信软件公司点评报告:业绩偏预告上限 “工业软件+工业互云主机和云服务器联网+IDC”硬科技龙头崛起

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  事件:2021年8月19日,公司发布2021年半年报,2021年上半年公司实现总营收45.98亿元,同比增长34.65%,实现归母净利润9.25亿元,同比增长40.44%,实现扣非归母净利润8.82亿元,同比增长38.49%。

  二季度环比大幅提升,工业软件维持高增长,IDC项目稳步推进。根据公司公告,公司2021年Q2实现营收27.36亿元,同比增长29.22%,云主机云服务器环比增长46.92%,2021年Q2实现归母净利润5.29亿元,超出之前业绩预告中值5.02亿元,同比增长37.81%,环比大幅提升至33.63%;实现扣非归母净利润5.15亿元,超出之前业绩预告中值4.90亿元,同比增长37.39%,环比大幅提升至40.38%。

  公司业务由“工业软件+工业互联网+IDC”三部分组成,服务器测评网站上半年营收快速增长主要是公司软件开发及工程服务收入同比增加10.57亿元,一方面是受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升,VPS测评公司自动化、信息化业务增加;另一方面是由于2020年第一季度受疫情影响,部分项目执行滞后,上年同期收入偏低所致。

  在IDC方面,公司在一线拥有独一无二的资源禀赋+强劲的建设运营能力,从今年开始,公司IDC业务开始从上海拓展到全国核心城市,目前宣化、如何测试服务器速度上海、太仓等核心地段的IDC项目正稳步推进中。

  在软件业务方面,公司深耕“智慧制造+工业互联网”,公司从MES、ERP、BI等工业软件扩张到冶金行业大型PLC,冶金行业大型PLC门槛高、难度大,公司作为国内最早布局大型PLC的企业,充分证明了其在工控领域已经达到了国内领先水平。从PLC控制系统空间来看,宝武市场空间200亿,冶金行业空间2000亿,宝信未来一纵一横扩张空间大,有望带动公司迎估值+盈利的戴维斯双击。

  盈利预测与投资评级:公司作为国内稀缺的深度布局“工业软件+工业互联网+IDC”的硬科技龙头,长期成长确定性强,坚定看好公司长远发展空间。预计公司2021-2023年净利润分别为17.50亿元、24.77亿元、35.48亿元,怎么测试服务器网速对应PE为57.85倍、40.87倍、28.53倍,维持“买入”评级。

  风险因素:IDC建设与上架不及预期、宝武重组并购低于预期、5G发展不及预期。

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